Alain BAHUET

Conformément aux obligations réglementaires des Conseillers en Investissements Financiers, j’établis avec mes clients une analyse patrimoniale. Cette analyse patrimoniale est un acte essentiel que je remets à tous mes clients sous forme d’un document écrit. Elle est complétée de préconisations qui civilement m’engagent.

Cette analyse patrimoniale permet de faire ressortir les besoins et les attentes de chaque client : préparation (financière) de la retraite, optimisation fiscale, constitution d'un capital, transmission de patrimoine, transmission ou cession d’entreprise etc.

Les préconisations que je donne sont à "l'interface" du droit civil, fiscal, social et du droit des sociétés.

Le panel des produits que nous proposons est assez varié et les options automatiques de sécurisation des fonds nombreux.

Je suis à votre disposition

Alain BAHUET